Страшне закляття лежить на місті Брайр. Місто може врятувати лише Кімера. Її тато — вчений, і він створив Кімеру, наполовину дівчинку, наполовину дракона, щоб вона допомогла мешканцям міста подолати чари. У Кімери лускаті крила, шия на гвинтах, хвіст з отруйним жалом, і вона зовсім нічого не пам'ятає про своє минуле. Щоночі, потай від усіх, Кімера пробирається до в'язниці, де чаклун тримає хворих дівчаток, і визволяє їх. Одного разу Кімера знайомиться з Реном, між ними зав'язується дружба, і те, що дізнається Кімера від Рена, перевертає всі її уявлення про світ, про себе, про чаклун і про своє призначення.