Роздроблена спільнота. Тіла, повні осколків скла. Зламаний маг, позбавлений влади. Поки Алексі Сокольський ховається на вулицях від російської мафії, двадцять надприродно обдарованих дітей викрадають із прийомної сім’ї. Їхні прийомні батьки, лідери нью-йоркської спільноти мінливців, були жорстоко вбиті кимось – чи чимось – із неймовірною магічною та фізичною силою. Розчаровані тижнями невдалого урядового розслідування, перевертні Нью-Йорка шукають експерта з окультизму, здатного виконувати брудну роботу, яку не може виконати поліція. Хтось на кшталт Алексі: нині колишній волхв, кілер і неохоче шукає загублених дітей. Випадкова зустріч призводить до того, що Алексі об’єднує зусилля з мінливцями проти спільного ворога, але вуличне правосуддя рідко буває таким простим, як пропустити кулю комусь у голову. Підтримуючи банду байкерів із котів-перевертнів і тривожно привабливого Біоманта, Алексі має повернути дітей і відновити свою магію, небезпечну та смертоносну місію, яка випробує їх усіх до межі.