Далеко-далеко, у хмарах є примарне місто під назвою Хмарна Канцелярія – місце, де створюється погода. Це утопічний світ з ідеальними правителями, ідеальними городянами та ідеальними умовами життя. Ліля потрапляє в це чудове місто абсолютно випадково та абсолютно безглуздо. З її появою починаються проблеми, і це місце здається вже не таким чудовим. Розкриваються брудні таємниці королеви, нові друзі виявляються ворогами, а міські самітники – борцями за правду. І найжахливіше – звідки у Лілі дар?