Минуло півтора року з подій другої частини «Остерії». Велике герцогство Фрейвелінг вже встигло розпочати та закінчити війну. Конфедерація долини Рея впевнено стала на ноги і впевнено йде до того, щоб стати новою Імперією. У Карфенаку стався державний переворот, а герцогство Табран готується до завойовницького походу на далеку Північ. За півтора року змінилося все, але нічого не змінилося. Влада тих, хто живе, так само хвилюють одні проблеми, людей простіше — інші. Синьйора Меріно Ліка, у минулому дізнавача Таємної імперської Охорони — треті. Втопивши біль у роботі, він раптом знаходить свіжий слід тих, хто спалив його душу вщент. Точніше, не слід – лише слід сліду. Але колишньої «гончі» цього достатньо, щоб почати полювання.