У далекому минулому могутній тиран, Могильний Алхімік, вважав за магію найбільшим гріхом. Рухаючи ненавистю, він перетворив королеву магів на вбивцю її ж родичів. Заради їхнього порятунку світи були розділені, а портали назавжди закриті. Через багато років після тих кривавих подій Айсі, Ель і Фелікс потрапляють в один із таких світів – Неєру. Друзям вдається вижити у ворожому світі, але попереду ще багато таємниць, інтриг, нових підозрюваних та доказів. Чи зможуть вони у всьому розібратися? Невже за всім стоїть сам Могильний Алхімік?