Продовження історії світу Айнон, в якій читач зустрінеться зі старими героями та познайомиться з новими. Життя в пустелі тяжке, особливо якщо людину виганяють із племені. Але він випадково знаходить похований у пісках древній замок із унікальним артефактом, який клонує все, що до нього потрапляє. І ось він уже не ізгой, а великий завойовник із величезною армією. Він починає захоплювати королівства. А тут ще до його союзника, темного барона, потрапляє до рук страшне заклинання, і він теж починає мріяти про підкорення світу. Надіславши до завойовника свого незаконнонародженого сина, барон вбиває його наречену. Світ у небезпеці і частина героїв з першої книги, збирається знову і до них приєднується орк і син барона, що вижив. Цілі у всіх різні, але світ треба рятувати.