У невеликому південному селі скоєно вбивство журналіста Сергія Вяземського. Він приїхав сюди, щоб підготувати матеріал про містичні явища, що відбуваються в окрузі. Глибокої ночі журналіст був задушений і втоплений у річці. У вбивстві підозрюється місцева відання. Прокурор Максим Архангельський не вірить, що безпорадна старенька, яка пересувається в інвалідному візку, могла вчинити такий злочин. Проте є свідок, який стверджує, що бачив це на власні очі, а на одязі підозрюваної виявлено частинки одягу загиблого. Архангельський береться з'ясувати подробиці того, що сталося, і опиняється в центрі подій, незрозумілих для нормальної людини…