Настає зміна епох, вік дев'ятнадцятий від Низіння Кафаеріса добігає кінця, століття двадцяте вже на порозі. Старкрар, як і вся Мескійська Імперія, готується до святкування світлого свята Йоля, щоб проводити старий вік і привітати новий. Щось нелюдське ховається в брудних провулках нетрів, чекаючи на свої жертви. Криваві розправи жахають підданих імперії, розпалюючи міжвидову ненависть, високопосадовці гинуть загадковою смертю у своїх особняках, агенти таємної служби зникають без сліду, і терористи, які казна-звідки взялися, роблять один жахливий теракт за іншим. Хтось вирішив розхитати трон під священною особою Імператора. Хтось прагне падіння Месії. Волею монарха Бріан л'Моріа – тенкріс-напівкровка, майстер темних справ та перший детектив імперії – береться за розслідування. Відтепер він повинен або розкрити змову безіменного ворога, або померти.