Свято Різдва всім обіцяє веселі канікули, хороводи навколо ошатної ялинки та довгоочікувані подарунки. Детектив Джейн Ріццолі і патологоанатом Маура Айлз теж отримали «сюрприз» - вбивство молодої жінки, що сталося на святвечір за моторошних обставин… І вони настільки нагадують сатанінський обряд, що розслідування доводиться вести спільно з таємничим суспільством під назвою «Клуб Мефі». Хто ж скоїв злочин: людина у вигляді звіра чи… навпаки? Монстр, ким би він не був, почав своє полювання…