У лунатиці, що блукає нічними вулицями, втратив пам'ять, дар мови і розум, Володимир Ладигін дізнається про свого колишнього однокурсника з медінституту Колесова. Практично витягнувши його з-під коліс випадкового автомобіля та відправивши до клініки, Володимир починає розслідувати обставини, які привели старого знайомого до такого стану. З'ясовується, що Колесов керував загадковою секретною лабораторією. Його помічниця Катя, дуже приваблива особа, надає Ладигіну явні знаки уваги, проте інтуїція нагадує Володимиру, що тут щось нечисте. І не дарма – під час візиту до секретної лабораторії на Ладигіна нападають зі спини і роблять ін'єкцію, що присипляє в плече…