Шиму, смішного орлята-переростка, виховують двоє братів-людей. Він не знає турбот, його життя сповнене любові та смакот. Але напередодні свята зимового сонцестояння батьки їдуть відвідати матір до іншого міста. За їхньої відсутності за Шимою повинні доглянути сусіди – чарівник Ларіон та його дружина Тірра. І ось, після першого ж візиту, вони розуміють, що орлятко – аж ніяк не звичайний птах. Дія відбувається в Аотері – світі "Духів-покровителів".