Автор бестселерів New York Times Енн Бішоп повертається до свого світу Інших, у той час як люди намагаються вижити в тіні мінливців і вампірів, набагато могутніших за них самих... Після жорстокого придушення повстання людей внизу Старійшини —  примітивна та смертоносна форма Інших —  кілька міст, що залишилися під контролем людей, розкидані далеко. І люди всередині них тепер знають, що бояться нічийної землі за їхніми кордонами —  і темряви.... Поки деякі громади намагаються відбудуватись, Lakeside Courtyard залишився відносно неушкодженим, хоча Саймон Вольфгард, його лідер мінливих вовків і кровний пророк Мег Корбін має співпрацювати з людською зграєю, щоб зберегти крихкий мир. Але всі їхні зусилля опиняються під загрозою, коли прибуває тіньовий брат лейтенанта Монтгомері, який шукає безкоштовної поїздки та легкого викупу. Оскільки люди насторожі проти одного зі своїх, напруга зростає, привертаючи увагу Старійшин, яким цікаво, який ефект такий нікчемний хижак може мати на зграї. Але Мег знає про небезпеку, бо вона бачила на картах, чим усе закінчиться: вона стоятиме біля могили.