Пекін, рік 1900. Головорізи-повстанці беруть штурмом європейський притулок, чомусь не зумівши знищити одного з вихованців. Вінсент Ратленд, фахівець з виживання, залишає Китай і стає фахівцем у інших науках і мистецтвах. Його оркестр слухає вся Європа, у Росії він знаходить сліди матері, а в таємничому Ретлскарі пам'ять про батька. Герою зустрінуться і останній великий алхімік, і нервовий австрійський художник, і бойовитий італійський соціаліст, і цілий міжнародний загін убивчих езотериків, але у нащадка Брюсов і Борджа є на них управа - Керуюча Реальність, Ур. Одна біда: світ котиться до війни, і декому все одно доведеться загинути…