Денні Ву звик до таємниць. Він – син ілюзіоніста та гімнастки – виріс у цирку «Містеріум» і вміє багато незвичайного. Показувати карткові фокуси. Гіпнотизувати. Читати емоції співрозмовника як відкриту книгу. Звільнятися від кайданів. Це нескладно, якщо вчитися з раннього дитинства… Але на день загибелі батьків дитинство скінчилося. Тепер Денні живе з тіткою, ходить до школи – і ніби спить наяву. Поки одного разу зовсім поруч із ним не гримить вибух. Невже тепер небезпека загрожує самому Денні? Що ж, хлопчику випаде нагода це з'ясувати. На нього чекає поїздка до екзотичного Гонконгу, де Денні спробує розгадати таємницю загибелі батьків – і залишитися живими…