Всупереч спадщині матері, легендарної опівнічної відьми, Морріган Блер вступає на шлях світанкового чаклунства та полювання за головами чаклунів-відступників. Все змінюється, коли гине її сестра. Щоб провести темний ритуал і повернути Кліо до життя, Морріган спускається в прірву - прихований під землею місто північних відьом і чаклунів. Її провідником стає відступник Дем'єн Чейз, чиї очі спалахують червоним, варто Морріган лише доторкнутися до нього. З кожним днем Кліо все глибше занурюється у світ тіней, але Морріган не має наміру здаватися. Адже опівдні відьми так просто не вмирають…