Вони назвали це різаниною в Торн-Гілл — жорстокий напад на колись процвітаючу громаду Вейра. Хоча Джона Кінлок пережив це, він не залишився неушкодженим: як і інші, хто вижив, Джона володіє унікальними магічними дарами, які відрізняють його від членів основних гільдій. У сімнадцять років Джона став найнебезпечнішим убивцею в Nightshade, глобальній мережі, яка полює на нежить. Його готують наступником Габріеля Мандрайка, чаклуна, філантропа та безжального промоутера музики, який заснував Thorn Hill Foundation, публічне обличчя Nightshade. Йона все більше і більше суперечить тактиці Габріеля та вибору цілей. Відчайдушно прагнучи допомогти своєму вмираючому братові Кензі, Джона відкриває двері, які Габріель вважає за краще тримати закритими. Емма Клер Грінвуд виросла далеко від неї, її виховував дідусь, який навчав її музики, а не магії. Неосвічена дика дитина, вона бігає вулицями до ночі, коли вона знаходить свого дідуся при смерті, тримаючи в руках записку з попередженням Емми, що вона може бути в небезпеці. Підказка, яку він залишає після себе, веде Емму до життя Йони — і спільної спадщини таємниць і тривалих питань. Чи справді Торн-Хілл був мирною комуною? Або, як стверджує Гільдія чарівників, це був осередок підгільдійських терористів? Підозри Чарівників зростають, коли члени основних гільдій починають з’являтися мертвими. Вони звинувачують Медісон Мосс і Міжгільдійну раду, що загрожує крихкому миру, досягнутому за посередництва в Трініті. Змагаючись із часом, Йона та Емма працюють над розкриттям правди про Торн-Хілл, серед зростаючої підозри, що той, хто спланував різанину в Торн-Гілл, може вдарити знову.