Вторгнення демонів закінчилося війною. Війною, що знекровила континенти. Війною, кінець якої поклала імперія. Але ворог не був повалений. І ось тисячу років по тому, демони знайшли лазівку зі своєї в'язниці. Еверард Осгод, спадкоємець драконів, душу і тіло якого спотворила, спотворила магія демонів, він живе у постійній боротьбі із самим собою, із поганою всередині. І демони, що знову виповзли зі своїх нір, розпалюють у ньому люту ненависть. Чи зможе він серед цієї боротьби захистити Імперію та Рід? Чи зможе він захистити ту, що йому довірилася, і при цьому зберегти себе?