Слід Ватажка, що втік, перевертнів веде до Британії. Конан і товариші вирушають у дорогу. Але дорога теж таїть безліч небезпек, загін потрапляє в магічну бурю. Це магічна енергія, що вийшла з-під контролю чаклунів, вона видозмінює і перекручує початкову структуру всього, що виявляється у бурі на дорозі.