Повернувшись до Аквілонії, після тривалої пригоди, Конан дізнається, що на його троні сидить невідомий самозванець, як дві краплі води схожий на самого варвара. Крім того, невідомі змовники, заручившись підтримкою самого Тот-Амона, мають намір захопити трон Аквілонії. Прикинувшись двійником, Конан вступає в змову, щоб усунути справжнього двійника.