Доктор Ватсон повертається з фронту додому. Спогади про бої у Фландрії досі не відпускають його, і тепер він займається реабілітацією солдатів, які страждають від контузії. Там інженери розробляють прототип зброї майбутнього, покликаного зламати хід війни на користь Великобританії. Але під час одного із випробувань відбувається катастрофа. За дивних обставин гинуть сім солдатів, а єдина людина, яка вижила після інциденту, чомусь втрачає мову. І тоді Уїнстон Черчілль, голова Комісії, відповідальної за секретний проект, доручає Джону Ватсону з'ясувати причину трагедії. Лікар не хоче брати участь у політичних інтригах, але під тиском влади погоджується, коли дізнається, що ця справа пов'язана з долею його найкращого друга Шерлока Холмса. Ватсон розуміє, що не може нікому довіряти, але незабаром виявляється, що покладатися не можна навіть на свій розум, адже всі загиблі незадовго до смерті збожеволіли.