На заході Блакитної країни знаходиться величезна Ущелина. Сотні років там живе плем'я Чорних драконів, які охороняють Чарівну країну від підземних чудовиськ. Вартові ущелини дуже горді і зарозумілі і не бажають знатися з іншими жителями Чарівної країни. Але одного разу в Ущелині народився дракончик, який отримав смішне ім'я Пупік. Однолітки його часто дражнили, і Пупик вирішує тікати з Ущелини. Він мріє перетворитися на людину і отримати інше, красивіше ім'я. Пупік навіть не підозрює, що попереду на нього чекають найнеймовірніші пригоди…