У світі пекла назріває ВІЙНА. Імперія охоплена смутою, але в межах дедалі частіше з'являються загони кочівників. Кочівників, які оснащені автоматичною зброєю. За завданням Ліги Майстрів, нового чародійського союзу, Ординцеву-Меченосецу доведеться віч-на-віч зустрітися з Вовком — главою грізного Сірого Братства, творцем таємничої кочової імперії. Потрібно дізнатися, що всі війни та смути пекла — лише частина секретного проекту, розробленого Інститутом. І він, Михайло Ординцев, сам того не знаючи, бере участь у реалізації цього проекту. Можливо, саме там, у Західному степу, Ординцеву судилося відшукати ключ до власного минулого — і до майбутнього світу…