Випадкова зустріч перевернула тихе життя нічим не примітного поета-початківця Севи Бакейкіна: у галасливому строкатому натовпі циганок він побачив дівчину, краса якої вразила його в саме серце. Життя з молодою циганкою Катею, байдужою до побуту та благ цивілізації, виявилося непростим. Але Сева цілком щасливий — якби не чисельна Катина рідня, що заполонила його квартиру. Брат поета Микола допомагає Севі позбутися непроханих гостей, але... Разом з ними йде і Катя, і Сева усвідомлює, що без любові до чорнявої циганки життя йому немає...