Кінець ХІХ століття. Північне провінційне містечко. За загадкових обставин зникає одна дуже важлива особа. Для розслідування цієї незвичайної справи зі столиці від'їжджає на пароплаві генерал Віссаріон. У той же час до місця подій поспішають вози італійського цирку «Маріо і Жезі» і молодий дослідник Дюнаса на повітряній кулі. Незабаром усі вони прибудуть до цього таємничого містечка і стануть героями не простої, а детективної історії.