Мисливець Охнер мандрує проклятими землями, укладає магічні угоди і заробляє життєву силу, яка потрібна йому для виживання, адже він сварт, тіло якого складається з чорної магії і підтримується кривавим чаклунством. На своєму шляху він зустрічає безліч шляхетних дворян і шалених диваків з королівства Сідхейм, а також стає прийомним батьком м'ясоїдної павучихи і опікуном шаленої принцеси, яка стверджує, що прийшла з іншого світу, а насправді є воскреслою Королевою Проклятих. Але й це не найбільша проблема Мисливця — Морхейм затопили живі мерці, які чекають на повернення своєї володарки, і їхнє військо постійно зростає, адже єдина Стежка через Морхейм… зруйнована. Примітка: збірка оповідань до циклу "Морхейм".