Джонатан Кармайкл – агент та засновник охоронної фірми «Оріон». Багато його колег обзаводяться сім'ями, і їхнє життя докорінно змінюється. Джонатан теж хоче покінчити з кочовим способом життя «польового агента» і перейти на адміністративну роботу. Тому охорона Кейт Спірс – його останнє завдання. Ця красуня брюнетка, чиє минуле оповите похмурими таємницями, досягла блискучих результатів у наукових дослідженнях. За препарат Кейт, аналог «сироватки правди», йде справжнє полювання невідомого ворога, і все одно воно не бажає всерйоз ставитися до одержуваних загроз та присутності охоронця. Але незабаром ситуація стає надто небезпечною, і Кейт розуміє, що не може обійтися без допомоги Кармайкла, який, до того ж, такий гарний і чуйний партнер…