Коли виникає загроза життю дитині, близькі готові піти на все. От і Микиті Зиміну довелося заради внучки друга вирушити, як у тій казці, невідомо куди в пошуках невідомо чого. І дива на цьому не скінчилися. З рідної Землі, проїздом через Запределье ... та в магічний світ Біловоддя - туди, де у великому Нью-Китеж-граді живуть маги, що творять справжнє диво. На жаль, великим чарівником Микиті стати не судилося, але й на мага-пустушку знайшлися свої покупці, та такі затяті, що довелося ставати станційним доглядачем і збігати від недоброзичливців на зовнішню, що лякає навіть обивателів магічного міста. Все б нічого, тільки за кволим парканом станції живуть такі сусіди, що від однієї думки про ближче знайомство з ними тремтить.