Колись давно цим світом правили істоти, іменовані дженойнами. Вони використовували місцевих жителів, як матеріал для експериментів, поки врешті-решт не вигнали з Драгейри. Але зараз вони знайшли спосіб повернутися, і першим, що вони зробили, було викрадення друзів Влада. Йому належить знайти своїх друзів, а заразом з'ясувати — чи такі невразливі дженойни для гарного кинджала, всадженого між лопаток?..