Грейс Дивайн, керована однією лише безкорисливою любов'ю, вилікувала Деніела Калбі від прокляття вовка... але втратила свою сім'ю. Її брат Джуд перетворився на перевертня і втік з дому, кохана мати збожеволіла від горя через зникнення сина, а батько їздить по всій країні, намагаючись розшукати її зниклого брата. , Запевняє, що може допомогти їй стати героєм і знайти брата. Але тренування з новим другом не тільки розвивають у ній надздібності, а й псують її відносини з Денієлом і підживлюють її внутрішнього вовка. Не знаючи про темний шлях, яким йде, Грейс і не підозрює, що старий ворог повернувся і смертельна пастка ось-ось захлопнеться. Вперше російською мовою!