Завдання Перкісса полягає в тому, щоб вистежувати шахраїв у британській розвідці. Викликаний до Амстердама для розслідування таємничого повідомлення про одного з таких агентів, Даріуса Поупа, Пуркісс швидко виявляє, що зіткнувся з супротивником надзвичайної винахідливості та здатним на надзвичайно жорстоке. За кілька годин Поуп зник, а двоє агентів ЦРУ мертві.

У Вірджинії молоду музикантку Ніну Рамірез переслідують спостерігачі, чоловіки, які, здається, переслідують її на кожному кроці. Чи спостерігачі справжні, чи це продукт її все більш неспокійного розуму?

Коли кількість загиблих зростає, Перкісс переслідує Поупа до східних Сполучених Штатів, відчайдушно намагаючись зупинити його, уникаючи потенційно катастрофічної політичної конфронтації між ЦРУ та Британська розвідка. Але Перкісс стикається з двома питаннями: чому Поуп систематично вбиває агентів ЦРУ і хто буде наступним?

За допомогою неочікуваного джерела Пуркісс виявляє, що він бореться з часом, перш ніж долі Поупа та Ніни зійдуться. в Нью-Йорку. Чого він зможе запобігти, лише розкривши таємницю жахливої п’ятнадцятирічної операції в Гондурасі, відомої як Калібан…

Похмуріший, жорсткіший і жахливіший, ніж Щуролов, Деліверінг Калібан протистоїть Джону Пуркісс у таких аспектах – фізично, емоційно та морально – яких він ще ніколи не відчував.