Дія відбувається у середині 21 століття. Якась таємнича сила прибуває на Землю, щоб врятувати цей унікальний світ від екологічної катастрофи, спричиненої діяльністю людини. Насамперед вона вилучає душі з тіл більшості населення планети і зберігає в неактивному стані, щоб у майбутньому забезпечити їх більш досконалими тілами. Колишній сільський учитель хімії та фізики Євген Мякішев відправляється на озеро на рибалку. Там його з'їдають риби-мутанти, створені позаземними силами, і його душа стає частиною їхнього колективного розуму. Після цього озеро починає спілкуватися з місцевими жителями, використовуючи Женьку Мякішева як аватара. З цього моменту місцеві жителі та позаземний розум починають дізнаватися дедалі більше один про одного. У мешканців села не вистачає освіти, щоб поглибити взаєморозуміння, а Женька Мякішев не може залишити озеро в пошуках вцілених вчених без ризику ненароком зруйнувати всю планету. Колишній розвідник Толян, його брат Леха, сестра Машка, односельець Василь і капрал армії США Дуейн Робінсон, надісланий спостерігати за радіаційною обстановкою, беруться допомогти позаземному розуму зрозуміти людей, щоб дати їм можливість жити безкофліктно та щасливо.