1452 рік. Візантія руйнується під тиском османських воїнів, які мають слабкістю імператора Костянтина. Рятуючи від загибелі загадкову красуню Яміну, правитель ледь не загинув і тепер прикутий до ліжка. Столиця в облозі. Але зненацька під стінами Константинополя з'являється відважний шотландський воїн Джон Грант. Він обіцяв вчителеві знайти та врятувати його єдину дочку. Пошуки таємничої незнайомки наводять до імператорського палацу. Виявляється, дочка його вчителя – це Яміна, наречена Костянтина. Відважний шотландець готовий на все, але ще не знає, які таємні узи пов'язують його з самим імператором та фатальною красунею…