Італія, 1516 рік. Молодий кишеньковий злодій Меркуріо та його банда орудують на вузьких вуличках Вічного міста. Але одного разу успіх їм зраджує, і Меркуріо з пристрасно закоханою в нього Бенедеттою біжить до Венеції. У місті, де злидні та порок сусідять з розкішшю, юнак зустрічає безневинну та прекрасну Джудітту. Це любов з першого погляду. Однак ревнива Бенедетта не має наміру поступатися суперниці і готова на все! Джудітту звинувачують у чаклунстві… Чи зуміє Меркуріо врятувати кохану і чи вдасться їм здобути щастя?