На теренах Твалени з'явилася нова держава – Велике князівство Сайшат. Люди, гноми, альви - розумні всіх рас, що не знайшли собі застосування або виявилися зайвими у своїх країнах, стікаються під стіни Оплоту - столиці молодого князівства. Зростає чисельність дружини Атея Примари. Йому присягають справжні маги – спадщина спочившей імперії, які дивом вижили під час Краху, змогли не згинути в наступні десятиліття на Попелищі і, головне, зберегли та примножили за цей час свої знання. Але не все так гладко, як здається. Незважаючи на те, що князівство Сайшат росте, розвивається і багатіє, його території ще не повністю підконтрольні його владиці. До того ж, знаходяться ті, хто хоче перешкодити міцно встати на ноги молодій державі. Атею Примарі знадобляться всі його сили, щоб до кінця пройти вибраним ним колись шлях.