Маг вогню, який зупинився на постій у селі, виявляє дар до магії у звичайного босоногого хлопчика Песта. Все село на чолі з місцевою відьмою, порадившись, вирішило відправити його вчитися магії. Але хто ж супроводжуватиме юного Песта довгою дорогою та й у місті, де щокроку чекають небезпеки і спокуси? Кого може призвати у зберігачі відьма? Звісно, чорт! Так що Песту сам чорт не брат, він - і охоронець, і засіб пересування; коли треба, підкаже чи під руку штовхне… Як вибрати стихію, якщо володієш однаково добре всіма, але при цьому не можеш здолати свого шаленого наставника з Академії магії? І тут допоможе охоронець – згадай про напіввірші і піди в Тінь!