Шістнадцятирічний Дімка з дитинства мучиться дивними нападами: при сильному хвилюванні він чує удари, подібні до коду Морзе. Але він нікому не розповідає про свою особливість і намагається жити звичайним життям підлітка. Одного разу Дімка отримує запрошення на квест, проте ця пригода виявляється смертельно небезпечною пасткою: хтось відстежує Морзистів і провокує їх напади, щоб вийти на контакт із таємничою Морзянкою. вирватися з цього пекла, але тепер він у боргу перед невідомою істотою із вивороту світу, яке врятувало йому життя. І Морзянка все ще хоче поговорити…