У Нижньому світі живуть люди, а на літаючих островах — айрини. У Нижньому світі алхіміки варять зілля, а на літаючих островах маги творять чудеса. давнього правила: людині не потрапити на літаючі острови, айріну - не жити серед людей. На острови їй не повернутися — адже в неї немає звірокрила... А той звірокрил, що доставив її до Нижнього світу, загинув від стріл людей разом із батьками Найві. Через роки вона зустрічає юнака, оголошеного в розшук. Вважаючи, що він злочинець, Найві приводить до нього агентів Канцелярії,— і запізно дізнається в одному з них убивцю батьків... Ласкаво просимо у світ Магії та Меча, де в придорожніх трактирах звучать балади, чаклуни бачать майбутнє, а знати грузне в безодні палацових. .