Джо Гарднер з дитинства мріяв лише про одне – виконувати джаз. І ось нарешті настав головний день його життя – його запросили виступити разом із легендарною Доротеєю Вільямс! Але... Один невдалий крок у каналізаційний люк, і Джо раптом знайшов себе на шляху до білого світу... Цього не може бути! Тільки не сьогодні, коли Джо має здійснити свою мрію! І якщо, щоб повернутися на Землю, йому доведеться хитрувати і викручуватися, а потім ще й допомагати одній буркотливій душі знайти сенс життя, він готовий на це. Заради мрії він піде на все!