Через два роки після попередньої зустрічі з цинічним лордом Мердо Балфором Девід Лорістон випадково стикається з ним знову в самому серці Единбурга. Розставання у них пройшло тяжко — а з боку Мердо ще й жорстоко, — але, здається, за минулі роки Мердо пом'якшав. Причому настільки, що він пропонує Девіду насолодитися суспільством один одного протягом усього його перебування в столиці. з'їжджаються й інші особи з минулого Девіда, і з розвитком помпезної церемонії на честь приїзду короля його залучають у цілий ланцюг подій. Під загрозу потрапляє все: кар'єра, благополуччя та тендітний зв'язок з Мердо, який всупереч найкращим спонуканням Девіда стає лише міцнішим.