Індієць-напівкровка, до того ж вовк-перевертень, кинутий матір'ю-підлітком і ігнорований весь час зниклим батьком, Ріо Вайя ніколи не був як усі, не відчував себе гідним кохання. Але коли він повертається додому в Блек Хіллс, то розуміє, що хоче свою власну пару. Села Лопез – режисер-документаліст і фотограф дикої природи – приходить до тями після зради колишнього, який створив нову родину у неї за спиною. Вона намагається втекти, щоб повернутися до нормального життя, і орендує будинок у Блек Хіллс, плануючи зняти фільм про багатостраждальну популяцію вовків. Але, дивлячись через об'єктив камери, вона не помічає небезпеки, що наближається. Коли Села і Ріо зустрічаються, іскри летять на всі боки, страхи і вразливість спливають на поверхню. Вона не може зрозуміти, чому таємничий містер Вайя такий стривожений тим, що про вовків Блек Хіллс знімається документальний фільм. Але коли його таємниця розкрита, ситуація виходить із-під контролю. Чи зможе Ріо завоювати довіру Сели та заспокоїти її страхи? Чи впустить Села сексуального та привабливого вовка-перевертня у своє серце?