Земній цивілізації загрожує катастрофа. Невідомі сили, що вторглися в Галактику, починають планомірне знищення кольору людства, його передового загону - інтраморфів, як називають людей, які набули в ході еволюції надприродні здібності. Усі спроби землян організувати відсіч агресії зазнають невдачі, незважаючи на використання найвищих науково-технічних досягнень та найпотужніших видів зброї. Але найголовніше — навіть найкращі уми людства довго не можуть зрозуміти, хто їм насправді протистоїть…