Життя триває у Гордєєвому цвинтарі. Монзирєв відправляє колишнього лейтенанта Андрія Іщенка, подорожувати Русею, щоб дізнатися, що у світі твориться. Андрій бореться з ватагами татей, бере участь у міжусобних війнах князів, потрапляє в рабство, робить втечу і уникає переслідування в Дикому полі. Зворотний шлях до порога Гордєєва цвинтаря розтягується на довгий рік, і на цій дорозі мають місце зустрічі з представниками нежиті, нечисті, чаклунами та простими людьми різних станів та національностей.