Аркадій Францович Ковард, який мріє добитися світового визнання в науці, потрапляє в полон власних незвичайних сновидінь, які змусили його втратити зв'язок між реальністю та світом підсвідомості. Спроби розібратися у власному світовідчутті ще більше заплутують ситуацію і штовхають героя на запеклі події. Проте все це не зводить Коварда з розуму, а змушує переосмислити свої життєві цінності і дійти висновку, що любов робить людину всесильною.