Криптозоолог і затятий мандрівник Філіп Мартинов із командою однодумців вирушає до Перу, на пошуки мавпи Де Луа – міфічної істоти, яка, за свідченнями перуанців, «має розум і ходить як людина». Мавпа ця вважається істотою невинною і полохливою, так що експедиція обіцяє бути безпечною. Чи не експедиція, а пікнік. У веселому настрої криптозоологи вирушають у туманні ліси на околицях стародавнього міста Куско.

Через кілька днів шляху вони несподівано зустрічають у сельві невідому істоту – величезну, смердючу, з жахливими іклами та вогненною вовною. Монстр виглядає небезпечним і дуже злим – на невинну мавпочку він явно не схожий…