Історія знайомства сфінксіанського лікаря та деревних котів. Розповідь з епохи ранньої колонізації Сфінкса, коли люди та приручені дерев'яні коти лише починають розуміти, що їхній зв'язок емпатичний. До ферми, де такий «приручений» лікар приймає пологи, прибивається зголоднілий втрачений кіт, який вимагає, щоб лікар пішов за ним. Він приводить його до місця аварії аерокара, де загинув його господар, і лікар розуміє, що йому потрібно з'ясувати правду про цю повітряну катастрофу.