Варшава початку 20 століття. Анклав, що з'явився в місті, населений демонами зі похмурих легенд, оточений стіною зі срібних прутів. Вдома там набули незвичайних властивостей, а вулиці змінюють напрямки. Аналогічні освіти виникли у Москві Петербурзі. Польський алхімік Олаф Рудницький разом з офіцером царської гвардії встає на шляху смертельної небезпеки. А тим часом наближається війна. Магічні поєдинки, експериментальні ліки та зростаюча напруга в місці прориву потойбічного світу призводять до фіналу, на який ніхто не очікував.