Поетичне трактування російської чарівної богатирської повісті про доблесного лицаря Бова Гвідоновича. Втікши з дому від злої матері Мілітріси та вітчима короля Дадона, Бова потрапляє до короля Зензивея і закохується в дочку його Дружневу. На честь неї він здійснює чудеса хоробрості і перемагає підступних претендентів на руку Дружневи – королів Маркобруна та Лукопера.