Олег Панін — оперативник з паранормальними здібностями, успішний співробітник Управління, який контролює більшу частину світів, що мешкають. Місце його чергового відрядження — Фортеця, глухий ведмежий кут, далекий форпост Управління у дивному світі, населеному сарацинами, напівлюдьми-напівпривидами. Завдання, здавалося б, ясна — розслідувати незрозуміле зникнення кількох співробітників Фортеці, проте, замість цілком рутинного завдання, Олег несподівано опиняється в самому серці політичного перевороту. фігурою у політичній грі з невідомою кількістю учасників. Однак рішуча постать, наділена вільною волею, здатна змінити дуже багато…