Залишивши Шадізар, Конан наймається охоронцем у караван до багатого вельможі. Дорогою на них чекає багато небезпек, але, благополучно прибувши до будинку вельможі, Конан залишається там на деякий час. І, виявляється, втягнуті в неабиякі інтриги, що творяться тут. Але благородний варвар не дозволить використовувати себе у брудних намірах.