Тоні Хавкіна, індіанця Апачі та менеджера магазину книг та друку при Національній Галереї Вашингтона, завербувало ФБР, як експерта в галузі мистецтва. Безцінна картина ДаВінчі, яку вважали загиблою під час війни, випливла на поверхню в Мехіко. Хавкін повинен вирушити туди, встановити чи є картина справжньою і спробувати заволодіти нею.